万亿赛道大火！充电桩股集体活跃，政策需求双轮驱动，关注这些核心方向
财联社讯(编辑梓隆)，今日(6月13日)，万亿赛道充电桩板块大幅拉升，个股也普遍表现活跃。截至午间收盘，和顺电气获20cm涨停，航天晨光、日丰股份、奥特迅、国电南自涨停，锐新科技、天迈科技、迦南智能3股涨幅均超10%。此外，威胜信息、金现代、长园集团等股也涨幅居前。
消息面，近日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安表示，加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。目前，充电桩行业利好政策持续落地，市场规模也大幅攀升，据中国充电联盟数据，截至4月，全国充电基础设施累计数量为609.2万台，同比增加95.9%。
受消息持续提振，充电桩概念股近期也表现活跃，且获北向资金大幅加仓。截至6月12日数据，充电桩概念板块本月累计获北向资金近17亿元加仓。具体个股方面，以近10日数据统计，累计共有9只个股增持规模超1亿元，其中，大华股份、比亚迪分别获10.8亿元、10.5亿元资金加仓，中兴通讯、中国长城、阳光电源、科士达、英维克等股近日也获北向资金重点关注。
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近日，中汽协披露新能源汽车产销数据，其5月产销分别环比分别增长11.4%和12.6%，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1至5月，新能源汽车产销分别同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。随着新能源产销继续同比增长，行业渗透率持续提升，其相应的充电桩需求也维持高增，此外，来自海外的充电桩需求也有望成为增量空间。
国盛证券近日研报指出，上游核心设备充电模块壁垒较高，中游充电桩整合制造百花齐放，下游运营端规模优势显著。国内零部件、运营商和整桩端加快产品布局及出海。零部件端，建议关注拥有网内体系大客户及大功率核心模块自研自产技术的公司；整桩端建议关注一体化布局或率先出海卡位欧美市场的企业；运营端建议抓住“设备+运营”先发布局的公司。
此外，信达证券近日研报也指出，快充桩功率提升的背景下，传统风冷方式难以满足大功率充电模块散热需求；全生命周期来看，液冷模块在降低恶劣环境造成经济损失的同时，减少后期维护和检修产生的运营成本，综合成本不高，有利于增加充电桩运营商最终收益，也将成为我国桩企出海的大概率选择。