高盛：重申中国海洋石油“买入”评级 目标价149港元
资本掌舵人
2024-05-21 21:38:02
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高盛发布研究报告称，重申中国海洋石油（00883）“买入”评级，目标价14.9港元，因为认为该公司极具竞争力的项目组合，新项目的盈亏平衡油价在每桶20至35美元之间，完全有能力在油价上涨中受惠。该行预计2024年布伦特原油价区间为每桶70至90美元。另估计中海油2024年度股息率料约10%，目前的股价是以每桶65美元的油价计算。
报告中称，公司在上日（25日）举行策略日上表示，今年产量料达每天约185万桶油当量，符合该行预期，并提到2026年达每日222万至227万桶油当量的产量目标，意味着2023年至2026年的年均复合增长率料达6.3%至7.1%，比去年宣布的产量目标有所提高，基于指引范围的中值计，2024和2025年的产量目标分别提高2.2%和7.5%。中海油新的2025至2026年生产目标比高盛估计平均高出4%。此外，管理层预计2023年的资本支出约1，280亿元人民币，处于之前预期上限，并预计2024年的资本支出将达到1，250亿至1，350亿元人民币，符合该行预期的1，300亿元人民币。
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