3月5日，海汽集团公告，公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权，交易价格20.37亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过7.38亿元。交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。公司股票自3月6日（星期三）开市起复牌。

据公告，由于2023年11、12月行业趋势发生变化，标的公司业绩不及预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商，公司于3月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》等议案，对本次交易方案做出调整，其中，本次交易标的资产交易作价调减至20.37亿元，交易作价调整幅度超过20%，构成重大调整，同时对本次交易涉及的发行股份购买资产股份发行价格、发行数量、股份与现金支付对价、业绩承诺与补偿安排、募集配套资金等进行相应调整。

据公告，海旅免税模拟合并报表口径归属于母公司所有者权益在评估基准日2023年11月30日评估值为20.37亿元，与归属于母公司所有者权益账面值10.42亿元相比增值9.95亿元，增值率95.53%。海旅免税下属子公司海南旅投黑虎科技有限公司假设模拟剥离。

公告称，海南旅投承诺，业绩承诺资产2024年度净利润不低于约1.62亿元，2025年度净利润不低于1.82亿元，2026年度净利润不低于2.03亿元；如果业绩承诺期顺延至2027年，则2027年度净利润不低于2.21亿元。净利润是指合并报表中业绩承诺资产扣除非经常性损益净利润。

举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作者

一财资讯

在海南离岛免税较激烈的竞争格局中，海汽集团能否走通转型路？

交易完成后，公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务。

恒林股份表示，本次投资有利于公司快速布局算力服务业务，搭建算力服务平台，有利于公司业务竞争力和盈利能力的稳步提升，符合公司业务整体发展方向。

1月26日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.37元/公斤 比昨天上升1.6%

*ST同达：停牌核查工作已完成 1月26日股票复牌