马化腾：腾讯游戏好像躺在成功的功劳簿上

1月29日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在公司年会提到，“游戏是腾讯王牌业务，好像是躺在成功的功劳簿上。过去一年，腾讯受到很大挑战，新生代游戏公司层出不穷，从玩法类到内容类的转变，我们一时无所适从，友商不断产出新品，腾讯也产出新品，但好像毫无建树的感觉。关于CSIG（云与智慧产业事业群）。”马化腾还提到，还有很多产品在水面下，除了特别重要的战略产品和基础性投入，必须尽快上岸、浮出水面。

点评：2023年网易休闲派对游戏《蛋仔派对》成为爆款，腾讯后续推出的同类型《元梦之星》仍在发力，二次元赛道最受瞩目的则是米哈游《崩坏：星穹铁道》。对于腾讯最为重要的事情是，要把竞技游戏基本盘守住，不能被当下一些热门的MMO、二次元所动摇。此前，腾讯IEG提出的春笋计划也是希望小团队去做自己理解、懂的游戏，把它们做透做深。

今年首批进口游戏版号来了，腾讯、网易在列

2月2日，国家新闻出版署公布了2024年首批进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批，其中不乏多款大厂大作。值得注意的产品有腾讯《地下城与勇士：起源》、网易《歧路旅人：大陆的霸者》、朝夕光年《境•界 刀鸣》、完美世界《钓鱼：北大西洋》、中手游的《新三国志曹操传》、恺英网络《纳萨力克：崛起》等。腾讯此次获批的《地下城与勇士：起源》也被玩家称为DNF手游，该游戏曾定档2020年，已延期三年。

点评：目前为止，包括1月共115个国产游戏版号在内，今年已经下发了共147个游戏版号，无论是发放速度还是数量都较去年有很大提升。宽松的环境下，游戏产业正咋被注入更大动能。

2023年移动机器人国产化率预计超95％

高工机器人产业研究所数据显示，2023年国内移动机器人国产化率预计将超95%，占全球出货量将超50%。移动机器人承接柔性生产或搬运工作，有业内人士称，国内移动机器人价格优势明显，有的产品价格仅约日本厂商的一半。其背后是硬件供应链国产化带来的成本下降。炬星科技、立镖机器人今年加码出海日本。

点评：国内移动机器人厂商已解决硬件供应链的问题，将差异化竞争点放在软件上，改变了竞争逻辑。前期移动机器人行业”狂奔”已诞生新松机器人、海康机器人、海柔创新和极智嘉这类行业头部，水面之下，随着去年融资收紧与行业增速放缓，行业还面临洗牌，能否找到独特竞争力以保证利润，将是能否留在牌桌上的关键。

2025年废旧家电家具回收量拟增15%

2月1日，商务部等9部门发布的《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》提出，到2025年，全国废旧家电家具回收量将比2023年增长15%以上，全国范围培育一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市和典型企业，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。

点评：新政策是打通消费堵点、促进家电家具以旧换新的重要举措。2023年国内电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑的规范回收处理量在8000万台以上。目前国内仍有大量使用了十多、二十年的家电，换新消费潜力很大，但是缺乏必要的回收基础设施、回收不便仍阻碍着消费者的换新需求释放，新政策将引导家电家具国内大循环变得更畅通。另外，2024年1月1日起，废旧家电回收基金正式停止征收，业界人士希望结合此次新政策，废旧家电回收及资源再利用今后可以形成更加规范化、市场化的体系。

家电业2023年业绩预告，白电预喜、黑电烦忧、清洁电器分化

截至1月31日，国内多家家电企业公布2023年业绩预告或通过年会释放去年业绩信息，行情分化。白电方面，格力电器、美的集团业绩创新高，海尔智家的母公司海尔集团营收和利润均增6%，海信家电净利将增超九成，长虹美菱、惠而浦净利将增1~2倍，奥马电器净利将增四至九成。黑电方面，四川长虹净利预增三至六成，康佳集团预亏18亿-23亿元，极米科技净利预降75%。厨电方面，方太集团收入增8.53%，华帝股份净利预增1~2倍，苏泊尔净利预增5%-6%。清洁电器方面，石头科技净利预增七至九成，科沃斯净利预减约六成。

点评：空调是2023年家电市场最热门的品类，零售额高增长，冰箱、洗衣机市场平稳增长，加上原材料成本下降，使白电龙头企业业绩创新高。2023年中国彩电销量规模继续下滑，疫情后未迎来反弹，令彩电企业内销增长承压。相比新兴的集成灶行业面临增长瓶颈，传统厨电企业通过产品结构升级，业绩相对比较抗压。清洁电器行业，海外消费需求快速增长，国内行业均价有所下滑。

苹果中国销售额大跌13%

2月1日，苹果公司发布财报，在第一财季中，苹果中国销售额罕见地出现了两位数的大跌，下跌13%，这拖累苹果股价下跌近3%。中国是这家iPhone制造商最重要的市场之一，其地位仅次于美国。苹果中国业务的表现将直接影响分析师对苹果未来股价的预判。今年早些时候，巴克莱银行已经下调了苹果的股价评级。

点评：多重因素导致了苹果在中国的业务出现罕见大跌。外部因素包括汇率和中国市场的激烈竞争，过去一个季度里，美元兑人民币汇率保持坚挺；去年，华为等中国厂商在高端智能手机领域持续发力，其他包括vivo和OPPO在内的手机厂商也推出多款折叠屏产品。目前，苹果是唯一缺席折叠屏市场的主要智能手机厂商。

创投风向标

据天眼查数据，本周投融资事件数合计共发63起；从融资事件的行业分布来看，生产制造、医疗健康、先进制造，相关事件数位居前列，分别为14起、10起以及8起；从融资事件的轮次分布来看，A轮、天使轮，位居前列，分别拥有15起、9起；B轮、Pre-A以及战略融资，同为8起；从投融资机构“出手次数”来看，投资机构愈加多样化，包括武汉国兴投资，比亚迪在内的机构均有上榜。

本周医疗健康产业合计发生融资事件8起；从轮次来看，以Pre-A轮、天使轮为主，分别有4起、3起；从融资金额方面来看，柯君医药，融资金额超亿元；从投资机构来看，包括泰鲲基金，幂方健康基金在内的机构均有投资。

本周人工智能产业合计发生融资事件4起；从轮次来看，以B轮为主，分别有3起；从融资金额方面来看，清云能源集团，融资金额超亿元； 从投资机构来看，星曜投资，苏高新金控有出手记录。

本周先进制造产业本周合计发生融资事件8起；从轮次来看，以A轮、天使轮为主，拥有3起、2起融资事件；从融资金额方面来看，鑫柔科技、云途半导体、垣信卫星，融资金额超亿元；从投资机构来看，国开制造业转型升级基金，国调基金等均有出手。

本周汽车交通产业合计发生融资事件5起；从轮次来看，以A轮为主，有2起融资事件；从融资金额方面来看，醇氢科技，融资金额超亿元；从投资机构来看，湖北交投集团，微创光电等均有出手。

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网约车马化腾版号机器人家电

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2024年进口网络游戏版号名单发布

马化腾表示，腾讯总算能跟上AI第一阵列，不算最领先，也没有太落后。未来一两年内不会有纯原生AI应用诞生，结合产品实现效率提升是一个很大的机会。

从行业变化看，今年网约车行业在收入上或许会继续内卷，同时合规率进一步提升。