瑞银：维持紫金矿业(02899)“买入”评级 目标价18港元
股市先知
2024-08-05 22:45:14
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瑞银发布研究报告称，维持紫金矿业(02899)“买入”评级，目标价18港元。公司昨日(22日)公布首季纯利62.61亿元人民币(下同)，达到该行对公司全年预测254.22亿元的24.6%及市场预测275.21亿元的22.7%。然而，今年首季矿产金的产量及销售量较上季下降830及1,477公斤，主要是由于山西紫金停产。因此，矿产金环比仅贡献多6.07亿元毛利。
报告称，紫金的矿产铜平均售价环比升4%，较伦敦金属交易所(LME)环比升3%为好，同时矿产铜的成本亦控制得宜，环比跌12%。受惠于波格拉金矿复工，铜销量环比增7,700吨。根据已公布的平均售价、单位成本和销量，铜预计将比上季贡献多13亿元的毛利。 至于黄金方面，紫金矿产金的平均售价环比升9%，较伦敦金价环比增幅4%为佳，同时矿产金单位成本也环比跌12%。
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